在销售菜单->订单(1)->订单(2)中，我们可以看到已确认订单的状态，点击进入对应订单中，可查看当前订单的交货状态和结算付款状态。 结算单状态 当账务部审核确认该结算单后，草稿结算单将变为结算单。

当报价单发送给客户接收查阅并确认后，我们在该报价单里点击确认，报价单将变成订单进入企业流程！仓库将看到这项交货作业。 创建结算单 确认订单后，订单变成锁定状态，点击创建结算单，有三种结算方式可选： 普通结算单：一次性支付(尽可能谈成全款支付有利财务做账及订单回款)。 预支付(百分比)：按订单金额的百分比支付部分订金。 预支付(固定金额)：按固定金额支付支付部分订金。 点击创建并查看结算单后，账务部将看到这项草稿结算单作业，

当报价单完成后，点击左上角手动保存图标(A)，即完成了这个报价单填写，请注意！不是点击确认(B)！如果点击确认(用于已确认的订单)，即表示已和客户沟通并且客户确认过此订单，点击确认后此订单将被锁定无法再更改；如错误点击或内容有误，需向上级销售管理员申请解锁，方能变更(而报价单未确认前，随时可更改订单的内容)。 发送报价给客户 1、当报价单填写OK后，可以点击打印-报价/订单(1)。 点击后会在浏览器新选项卡生成一个PDF页面，可以选择打印，交给客户，或者下载保存，通过发个人邮件附件给客户查阅。 2、点击左上角通过EMALL发送(2)，此选项需要填写了该联系人的Email，且系统管理员设置了企业Email代理发信相关设置。 3、如果客户有入驻本管理系统，通知对方登陆即可查看到本报价单，你可以点击本报价单右上角的客户预览，查看客户所见样式。 改变报价单状态标记 当报价单发送给客户后，我们可以点击报价表右上角的动作->发送的报价，当前报价单的状态将会从'报价'变成'报价已发送'，这样在列表中能直观看到哪些报价表是已经发送过给客户查阅的(如不小心点错，需取消订单再重新生成报价重置状态)。  

设置交货日期 在该报价单的其它信息中，可设置送货策略和送货日期 送货策略 当所有产品就绪时：该订单所需产品及数量一次性发出(默认)。 尽快：货未齐备前分次发出，已便尽快交货。 送货日期 点击可以设置交货日期并在右侧显示预计的可交货日期(正确设置货物周期的情况下)。 其它选项说明： 销售员：默认为创建该订单的人。 销售团队：默认为销售员所在的团队(如果有)。 线上确认：如客户已入驻使用本管理系统，可勾选使用在线签名或付款(企业需开通在线支付签约)。 客户订单号：可填写客户方签订的订单号作为备注，默认为空无需填写。 标签：销售管理员若为客户设置了不同的标签后，可在这里选择作为客户类型标记。 财政状况：适用于周期性结款的客户。若账务管理员为客户设置过相关金额选项，在这会出现对应选项，订单在超过选项指定的金额后会有相关提示。  

产品新建完成后，可以为该产品设置库量数量。 库存菜单->产品(1)->产品(2)->更新数量(3) 执行补货 拥有采购或制造功能时，可使用执行补货(4)功能。为产品设置最小库存规则及补货路线，当库存数量小于最小库存时，会自动创建采购报价单或制造订单。 重订货规则 为产品设置了重订货规则后，执行补货时将按设置的重订货规则执行；如不设置规则，则不会自动触发采购/制造，只能在执行补货时选择首选路线，默认留空选项则会以采购模式执行补货。一个产品可以设计多个订货规则，可以制造/采购混合进行。 首选路线：默认的补货路线 最小数量：库存小于最小数量时自动触发补货策略。 最大数量：补货的数量上限。 订购：触发补货策略时订购的数量，可以在制造的同时设置订购数量。 设置采购供应商 当产品的补货路线为购买时，我们需要为商品设置采购供应商；在新建供应商完成后，即可在产品的采购行里设置一个或多个供应商、价格、交货时间。 库存菜单->产品(1)->采购(2)->添加明细行(3) 设置物料清单(BOM表) 当产品的补货路线为制造时，则需要为该产品设置物料清单(BOM表)，拥有物料清单(BOM表)的产品才能执行制造补货路线。 在设置物料清单(BOM表)前需要先设置物料(新建产品)或者在明细行处选择创建并编辑，并设置需消耗的数量。 制造此产品：组件的基础物料 套件：生产出来的组合件，通常该物料基于BOM表生产，该类型不能用于重订货规则。 杂项-灵活消耗：是否允许消耗比物料清单上更多或更少的数量

拥有销售权限的员工账户登陆系统后会有销售的相关菜单及权限。 新建一个报价单 销售菜单->订单(1)->报价(2)->新建(3) 选择客户 当完成新建联系人(客户)后，在这里可以看到并可选择该联系人为客户(4)，如未新建有客户，也可直接输入客户名称后选择创建并编辑一个新的联系人。 设置报价有效期 由于市场的不确定性，报价通常是有时效性的，建议设置报价有效时限，点击到期(5)点选截止日期，如果管理员设置了默认的统一的有效期(例如30天)，则到期栏会自动设置到30天后而无需手动设置。 添加报价产品 点击添加产品(6)后再点击▼，会看到已录入并且是可销售的产品，如没有需要的产品，则需要联系库存管理员或财务管理员添加新建产品，完善产品之后即可在此选择。 设置产品数量、单价 添加了要报价的产品后，可以设置数量(7)，点击旁边的小图标可以查看当前产品的库存数量(红色为库存不足)。如果选择的已录入产品完善了销售价格，这里的单价将带入该销售价格为默认，你也可以手动更改。 设置税点 如果选择的产品设置了销项税，税(8)这里会自动带入，你也可以手动更改，如果没有合适的税种，需要账务管理员添加税种；如选择含税税种，小计会单独列出税额，系统如果设置了显示毛利，这里可以看到此单的毛利及百分比占比。 其它选项解译： 期限和条件(D)：为此报价单添加备注或说明，若使用了报价模板功能，此处将显示模板设置的内容(只在默认的打印样式上显示)。 添加节(E)：在报价表订单行中添加一行标题。 添加说明(F)：在报价表订单行中添加一段内容。 可选产品(G)：关联销售功能，设置的可选产品将出现在报价表中，但金额不会算进总计账单内。 其它信息(H)：该报价单的其它一些相关设置，如下面的设置订单交货日期所示。 支付条件(K)：此报价单的支付方式，如账务管理员已设置支付条件，此处将出现可供选择。 公开的价格表(J)：如果选择的产品管理员设置有不同的金额(例如不同量不同优惠价格，不同日期不同金额等)，在添加了产品后将会以价格表内符合的金额自动填充单价，该价格表明细在销售-产品-价格表内可见。

默认税种 税的类型、种类有很多，系统默认设置了常用的13%、9%、6%、3%、不含税等几种常见税种用于采购及销售，可按需启用/停用(3)对应税种。现有税种不满足使用可自行新建(4)。 开票菜单->配置(1)->税(2)  

拥有开票(财务)管理员权限的账户有支付条件相关的菜单及权限。 支付条件 支付条件应用于收款及付款中，可以设置收付款的期限、全额付款或分批次支付。 开票菜单->配置(1)->支付条件(2) 默认提供了几种常见的支付方式，可以按需求增加或停用，除可设定日期以外，还可以设置支付折扣。   产品类型 产品类形有能消耗、服务、可库存产品(开通仓库模块功能)： 能消耗：产品无数量限制。 服务：虚拟产品，用作无实物的服务计价。 可库存产品：  

拥有财务管理员权限的账户有开票相关的菜单及权限。 新建一个供应商 开票菜单->供应商(1)->供应商(2)->新建(3) 供应商基本信息填写参阅新建联系人(客户)。添加成功后在供应商里即可见该联系人。 为供应商添加银行账户 选择供应商->开票(1)->添加明细行(2) 添加完成后如需修改或完善，可点击查看账户明细(3)进入操作。

拥有财务管理员权限的账户有开票相关的菜单及权限。 创建一个银行账户 根据本操作创建的银行账户主要用于公司自身、可作独立对账。也可应用到客户/供应商，用于独立记账对账。 开票菜单->配置(1)->添加银行账户(2) 填写银行账户信息 科目号码(1)：对应的银行账号。 银行(2)：对应的银行名称，如未创建过则在输入完整后选择创建或创建并编辑填写银行详细资料。 银行识别代码(3)：对应银行代码，即Swift或BIC，非跨国业务可不填写此行。 创建后的账户在开票菜单->配置(1)->日记账(2)->点击对应条目(3)进入查看/更新或详细设置。 账户的详细设置 进入对应账户后可以设置存档(停用)、复制、删除等操作，可以在每行的下拉中选择或右箭头进入对应的条目操作。 为客户/供应商添加银行账户 如无需单独记账，则在该联系人(供应商或客户)->开票(1)->添加明细行(2)->填入银行名称、账号即可